GLOBAL MARKET REVIEW
Mayoritas indeks utama Wall Street menguat lebih dari 1% di Kamis (26/1). Penguatan ini didorong oleh rilis laporan keuangan, salah satunya Tesla yang mencatatkan rekor penjualan di FY2022. Dari data ekonomi, katalis positif berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2.9% qoq di Q4-2022, lebih tinggi dari ekspektasi di 2.6% qoq. Selain itu, U.S. Initial Jobless Claims turun ke 186 ribu di pekan yang berakhir pada 21 Januari 2023 dari 192 ribu di pekan sebelumnya, jauh lebih rendah dari perkiraan di 205 ribu.
Sebelumnya, mayoritas indeks di Eropa lebih dulu mencatatkan penguatan di Kamis (26/1). Penguatan tersebut dipengaruhi sejumlah data regional, seperti perbaikan indeks sentimen bisnis di Jerman dan peningkatan indeks non-manufaktur di Euro Area. Data-data terbaru tersebut meyakinkan pelaku pasar bahwa terdapat perbaikan kondisi ekonomi dan meredam kekhawatiran resesi di Eropa. Data-data ekonomi yang relatif solid tersebut mendorong penguatan harga minyak di Kamis (26/1). Harga brent oil menguat 1.6% ke US$87.47/barel dan harga crude oil naik 1.1% ke US$81.01/barel di Kamis (26/1).
DOMESTIC MARKET REVIEW
[Resistance : 6880] [Pivot : 6800] [Support : 6740]
Meski memperoleh arahan solid dari indeks-indeks global, namun kondisi overbought diperkirakan menahan penguatan IHSG pada resistance area 6880-6900 di Jumat (27/1). IHSG diperkirakan melanjutkan fase konsolidasi di atas pivot 6800-6820 di Jumat (27/1).
Saham-saham rate-sensitive, terutama bank diperkirakan masih bisa melanjutkan penguatan di Jumat (27/1), sebelum mengalami pullback wajar. ECB dan Bank of Japan mengindikasikan bahwa keduanya tidak berencana meningkatkan agresivitas pengetatan kebijakan moneternya di waktu mendatang. Hal ini mendukung ekspektasi kenaikan The Fed Rate yang hanya sebesar 25 bps di 1 Januari 2023.
Akan tetapi, sentimen di atas dapat berbalik, terutama jika realisasi U.S. Michigan Consumer Confidence Final naik ke 64.6 di Januari 2023 dari 59.7 di Desember 2022. Mengingat terdapat perbaikan data ketenagakerjaan. Saham lain yang bisa diperhatikan adalah TLKM, MDKA, INDF, BIPI, CPIN, JPFA, MLIA, KLBF dan TOWR.
POINTS OF INTEREST
• Mayoritas indeks utama Wall Street menguat lebih dari 1% di Kamis (26/1).
• Tesla yang mencatatkan rekor penjualan di FY2022.
• Pertumbuhan ekonomi AS mencapai 2.9% qoq di Q4-2022, lebih tinggi dari ekspektasi di 2.6% qoq.
• Harga brent oil menguat 1.6% ke US$87.47/barel dan harga crude oil naik 1.1% ke US$81.01/barel di Kamis (26/1).
• Fase konsolidasi IHSG di 6820-6900 diperkirakan masih berlanjut di Jumat (27/1)
• ECB dan Bank of Japan mengindikasikan bahwa keduanya tidak berencana meningkatkan agresivitas pengetatan kebijakan moneternya di waktu mendatang.
• sentimen di atas dapat berbalik, terutama jika realisasi U.S. Michigan Consumer Confidence Final naik ke 64.6 di Januari 2023 dari 59.7 di Desember 2022 (27/1).
• Top Picks (27/1) : TLKM, MDKA, INDF, BIPI, CPIN, JPFA, MLIA, KLBF dan TOWR.
MARKET NEWS
RMKE PT RMK Energy Tbk
PT RMK Energy Tbk (RMKE) menargetkan pendapatan sebesar Rp3,2 triliun dan laba bersih Rp558,6 miliar pada tahun 2023. Seiring dengan itu, Perseroan akan menambah penjualan batu bara menjadi 3 juta MT dan volume pengangkutan batu bara 10,8 juta MT. Target produksi batu bara ini belum memasukkan tambahan volume dari sinergi RMKE dan PTBA yang baru saja ditandatangani pada Desember 2022. Kedua pihak menandatangani nota kesepahaman untuk memperoleh 2,5 juta ton batu bara. Dalam kerjasama ini grup RMKE atau afiliasinya akan membangun dan merawat hauling road.
MLPL PT Mega Manunggal Property Tbk
PT Mega Manunggal Property Tbk (MLPL) per 30 September 2022 mencatatkan laba bersih Rp88,77 miliar (+6.0% yoy). Efeknya, laba per saham dasar menjadi Rp13. pendapatan terkumpul Rp232,79 miliar (+7.0% yoy). Laba sebelum beban pajak penghasilan Rp161,43 miliar (+15.0 yoy).
ADHI PT Adhi Karya Tbk
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sepanjang tahun 2022 mencatat perolehan kontrak baru Rp23,7 triliun (+57.0%). Kontribusi pada perolehan kontrak baru tersebut melibatkan sejumlah lini bisnis dan kontribusi terbesar pada Engineering & Construction 88.0%. Beberapa kontrak baru yang didapat pada Desember 2022 yaitu berupa hunian tetap di Sulawesi Tenggara, hunian khusus pejuang Timor Timur dan pembangunan tanggul pengaman pantai di Pesisir Teluk Jakarta. Pada 2023 ADHI menetapkan target kontrak baru akan tumbuh 10-15% dari realisasi kontrak baru sepanjang 2022.
MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menambah portofolio brand dengan Triumph sebagai salah satu brand terkenal dari Swiss. Triumph International selama ini telah menjadi pemimpin industri khususnya untuk kategori produk intimates & leisure wear sejak tahun 1880-an.
ELSA PT Elnusa Tbk
PT Elnusa Tbk (ELSA) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina turut berkontribusi dalam kegiatan eksplorasi di Pertamina Grup. Salah satunya, kesuksesan Regional Indonesia Timur Subholding Upstream dalam menemukan sumber daya kontingen gas dan kondensat dari sumur eksplorasi Kolibri 001 (KOL-001) pada akhir 2022 lalu.
